L’INFOLETTRE LE 360

Afin de vous assister dans la gestion de vos CVC échus, une nouvelle tuile appelée « CVC venant à échéance » sera ajoutée dans l’onglet « Mes Actions » du tableau de bord de l’espace conseiller Investia à compter du 19 septembre 2023.

Note : L’infobulle ci-dessus s’affiche lorsque vous survolez la tuile.

La tuile « CVC venant à échéance » affichera une liste des CVC qui expireront dans les 6 prochains mois (c'est-à-dire 180 jours), avec un classement par défaut du plus petit au plus grand nombre de jours restants jusqu'à l'expiration. Cela vous permettra d'adopter une approche proactive en vous assurant que les CVC de vos clients sont effectivement mis à jour AVANT qu'ils n'expirent.

Cette page est actualisée chaque semaine, la date d'actualisation étant indiquée en bas de page. Le décompte du nombre de jours restants est basé sur la date d'actualisation hebdomadaire.

Remarque : Des comptes démontrant une valeur marchande à 0 $ (ou vide) peuvent apparaître dans le tableau de bord. Ces comptes contiennent des montants minimes (moins de 0,50 $) et en raison d’un arrondissement automatique, ils n’affichent aucun montant ou encore 0 $.

Ces comptes ne peuvent malheureusement pas être exclus du tableau de bord, mais ils seront pris en considération lors de la révision de conformité.

Pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec votre officier de conformité.