L’INFOLETTRE LE 360
Programme de comptes à honoraires – Mise à jour du guide PureFees et formation de groupe à venir
Meilleures pratiques 8 février 2024Nous souhaitons vous informer qu’une version entièrement revue et améliorée du document PureFees – Guide du représentant est désormais disponible afin de refléter l’arrivée de certains changements au système d’opérations.
Nous vous invitons à cliquer ici pour consulter le guide mis à jour, également disponible sur l’espace conseiller Investia sous Guides et formation / Programme de comptes à honoraires.
Rappel important
Une bonne pratique consiste à privilégier la consultation des documents en ligne afin de toujours garantir l’accès à l’information la plus à jour possible.
Formation de groupe en ligne maintenant disponible!
N’hésitez pas à vous inscrire à la session Programme de comptes autogérés à honoraires – Le système PureFees, prévue le 13 février prochain, à 11 h, pour obtenir plus d’information au sujet de notre programme de comptes à honoraires. Au besoin, la procédure d’inscription peut être consultée en cliquant ici.
Pour toute question ou information additionnelle, nous vous invitons à nous écrire à : apprentissage@investia.ca.
Articles de la même édition
- Rappel – Questionnaire sur la revue annuelle des activités professionnelles 2023
- Rappel – Campagne REER 2024 – Bulletin administratif
- Téléversement de documents à l’imagerie – Meilleures pratiques
- Nouvelle option de téléversement dans l’outil d’échange sécurisé – Traitement de successions (comptes autogérés)
- Gestion des demandes de conformité pendant la saison des REER
- Évolution de notre image de marque
- Les chroniques de nos cyber-expert·es – Meilleures pratiques en matière de courrier électronique