L’INFOLETTRE LE 360

Faisant suite à la présentation sur la convenance des objectifs de placement que nous avons faite lors de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires de la semaine dernière, veuillez prendre note que les deux changements suivants entreront en vigueur le 1^er juillet 2021 :

Variation de 15 %

À compter du 1^er juillet, la variation de 15 % souhaitée au niveau de la convenance des objectifs sera visuellement activée dans Univeris. Ce changement se reflètera autant dans APERÇUPortefeuille que dans le module de supervision de la conformité. Prendre note qu’aucun changement au niveau de la convenance du risque ne sera effectué dans le système pour l’instant.

Bien que cette variation de 15 % sera éventuellement l’écart maximal toléré par la conformité, nous ne nous attendons pas à ce que tous les clients se situent à l’intérieur de ce seuil immédiatement. Notre but est d’atteindre cet objectif graduellement et, pour ce faire, une période de transition est prévue à cet effet. Dans l’intervalle, notre équipe de conformité travaillera en collaboration avec chacun d’entre vous afin de vous fournir l’accompagnement et la formation nécessaires, au besoin.

Changement à la terminologie

De plus, afin de faire en sorte que les termes que nous utilisons sont conformes à nos recommandations en matière de répartition des actifs, les changements suivants seront apportés dans Univeris à compter du 1^er juillet :

Revenu sera remplacé par Revenu fixe

Croissance sera remplacé par Actions

Ces changements se reflèteront sous l’onglet « Produits » :

Ressources utiles

Pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à cliquer ici pour consulter une copie PDF de la présentation sur la convenance des objectifs des conférences. À noter que l’enregistrement est également disponible dans iA Campus.

À titre de complément d’information, cliquez ici pour visionner une vidéo exhaustive sur la manière de visualiser la convenance des objectifs dans OrdreXPRESS.

Nous vous invitons à rester à l’affût des prochaines éditions de votre 360 alors que d’autres renseignements en lien à la convenance des objectifs vous seront communiqués, y compris sous forme d’un document « Foire aux questions ».

Pour tout besoin d’information, nous vous invitons à communiquer avec votre officier de conformité.