L’INFOLETTRE LE 360
Tableau de bord des frais aux clients - Rapport maintenant disponible affichant les clients ayant des renseignements bancaires actifs
Outils d'affaire 7 septembre 2023Nous souhaitons vous informer qu’à compter d’aujourd’hui, jeudi 7 septembre 2023, les représentant·es peuvent maintenant générer une liste de leurs clients et voir lesquels d’entre eux ont au moins une information bancaire active à leur dossier.
Cette information est affichée dans une nouvelle colonne ajoutée au rapport généré à partir du tableau de bord des frais aux clients.
En espérant que vous trouverez cet ajout utile.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.
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