L’INFOLETTRE LE 360

Tel que mentionné lors de notre conférence nationale, nous avons le plaisir de confirmer notre partenariat avec Willfull, une entreprise offrant un service de pointe de préparation de testaments en ligne.

Grâce à Willfull, vous serez en mesure d’offrir à vos clients et clientes une solution de planification successorale numérique complète, facile à utiliser et très abordable qui favorisera les conversations sur le transfert et la continuité générationnelle du patrimoine. Notre objectif est que ceci contribue à rehausser encore davantage votre offre de service en tant que conseiller et conseillère de confiance dans le but de favoriser la rétention de votre clientèle et d’ajouter une dimension supplémentaire à vos services de conseils.

Willful est disponible à compter de maintenant. Voici certains des avantages clés dont vos clients et clientes pourront bénéficier :

• Un service de préparation de testament simple, fiable et entièrement sécuritaire sur une plateforme conviviale, le tout en moins de 20 minutes;
• Un accès à des rabais sur les tarifs en tant que client et cliente Investia;
• Une page Web affichant les logos de Willful et d’Investia détaillant l’offre, à partager avec vos clients et clientes :

Page en français (Québec) : partners.willful.co/investia-fr-qc

Page en anglais (Québec) : partners.willful.co/investia-en-qc

Page en anglais (hors Québec) : partners.willful.co/investia-en

Pour obtenir plus d’information sur Willfull, cliquez ici pour consulter la présentation faite à la conférence ou dirigez-vous sur le site Web de Willfull en cliquant ici.

Pour de l’information plus générale, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.