L’INFOLETTRE LE 360

À titre de rappel, le tableau de bord des frais aux clients de l’espace conseiller a été mis à jour en préparation de la perception des frais de 2023.

Rappels importants

• Sur le tableau de bord des frais aux clients, vous avez la possibilité de nous indiquer si vous souhaitez payer les frais pour un ou plusieurs de vos client(e)s. Si vous souhaitez le faire, veuillez vous assurer de compléter vos sélections au plus tard le 30 juin 2023 (sans exception), car cette fonctionnalité sera désactivée à compter du 30 juin 2023. L’accès à celle-ci sera restauré au début du mois d’août.
  
  
• Le tableau de bord des frais aux clients s’applique uniquement aux comptes intermédiaires et aux comptes au nom du client. Si vous souhaitez payer les frais administratifs de comptes autogérés de vos client(e)s cette année, veuillez faire parvenir une demande au service à la clientèle, accompagnée d’une liste de vos client(e)s concerné(e)s, par courriel à : investia@investia.ca au plus tard le 23 juin 2023.
  
  
• Les coûts pour les représentant(e)s qui choisissent de couvrir les frais au nom de leurs client(e)s sont de 35 $ cette année (si nous sommes avisés avant le 30 juin 2023). Si le (la) représentant(e) décide de couvrir les frais après la date limite du 30 juin, les frais facturés seront plutôt de 50,00 $. Si le représentant(e) souhaite également payer les frais de l’année dernière, s’ils sont toujours en souffrance, les frais seront de 50 $ pour 2022 et de 35 $ pour 2023, pour un total de 85 $ cette année.
  
  Note : Si vous souhaitez payer les frais impayés de 2022 et les frais de 2023 après la date butoir du 30 juin 2023, le montant total sera de 100 $.
  
  
• Pour les représentant(e)s qui choisissent de payer les frais au nom de leurs client(e)s, les déductions de commissions seront traitées le 14 septembre 2023. Pour les montants supérieurs à 1000,00 $, les déductions seront effectuées des commissions en versements égaux le 14 septembre, le 12 octobre et le 9 novembre 2023.

Ressources utiles

Pour obtenir de l’information complémentaire sur le processus de facturation de frais aux clients de 2023, nous vous invitons à vous référer au matériel ci-dessous :

• Rediffusion du café-rencontre sur les frais aux clients (le 16 mars 2023)
• Foire aux questions, également disponible sur l’espace conseiller sous Communications / Frais aux clients