L’INFOLETTRE LE 360
Tableau de bord des frais aux clients et admissibilité du CELIAPP au prélèvement des frais
Outils d'affaire 22 juin 2023Faisant suite aux commentaires reçus, nous sommes heureux de vous informer que des améliorations ont été apportées au tableau de bord des frais aux clients sur l’espace conseiller Investia.
Nouvelle fonctionnalité d’exportation des données
À compter de maintenant, vous serez en mesure d’exporter les informations disponibles sur votre tableau de bord en format Excel :
Admissibilité du CELIAPP au prélèvement des frais aux clients
De plus, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est maintenant disponible aux fins de prélèvement des frais aux clients. Ce type de compte a donc été ajouté au tableau de bord.
Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.Articles de la même édition
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