L’INFOLETTRE LE 360

Veuillez prendre note que le taux de risque des fonds de Fidelity (« FID ») suivants a été augmenté en date du 9 novembre 2023 :

Les taux de risque seront mis à jour dans Univeris le vendredi 24 novembre prochain.

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici pour lire la notice de Fidelity.

Les représentant·es doivent passer en revue les produits concernés dans les portefeuilles de leurs client·es lorsque survient un changement au taux de risque d’un produit et refaire un examen de diligence raisonnable portant sur la connaissance de produit (CVP), puisqu’un changement de taux risque constitue un changement important. Les représentant·es doivent également s’efforcer de résoudre les problèmes de convenance dans un délai de trois mois. Pour obtenir une liste de vos client·es concerné·es, veuillez communiquer avec votre responsable de la conformité une fois que les changements auront été effectués dans Univeris.

Pour tout besoin d’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca,par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.