L’INFOLETTRE LE 360

Nous vous rappelons qu’Investia, par l’entremise de iA Groupe financier, vous offre la chance de bénéficier d’un prix d’abonnement de groupe à la plateforme d’investissement Web Laboratoire Morningstar Advisor.

Taux pour 2024 et options disponibles
Si vous souhaitez vous prévaloir de cette offre (plus avantageuse qu’un abonnement individuel), vous pouvez vous abonner ou renouveler votre abonnement pour l’année 2024 en faisant parvenir le formulaire d’inscription (ci-dessous) d’ici le 1^er décembre 2023. Il est très important de noter que nous n’accepterons aucune demande après cette date puisque Morningstar requiert ce délai pour la préparation des accès pour le 1^er janvier 2024.

Prendre note que l’information ci-dessous s’applique autant pour les représentant·es qui souhaitent renouveler leur abonnement que pour ceux et celles qui désirent s’abonner au logiciel pour la première fois. Voici les options offertes et les prix pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2024 :

Pour de plus amples informations concernant ces options, nous vous invitons à consulter le guide comparatif ci-dessous.

Considérations importantes

• Toute demande (nouvel abonnement et renouvellement) pour l’année 2024 doit être reçue au plus tard le 1^er décembre 2023. Il sera impossible de s’abonner ou de renouveler son abonnement après cette date; seuls les formulaires reçus au plus tard le 1^er décembre seront acceptés.
• Un seul mode de paiement sera accepté, soit un prélèvement unique qui sera effectué à même vos commissions. Le prélèvement de vos commissions sera effectué quelques semaines après qu’Investia aura été facturé par Morningstar. La date de prélèvement sera communiquée aux abonné·es au moment opportun.
• L’abonnement doit se faire au nom d’un individu (et non à celui d’une entité / société).
• Un·e seul·e représentant·e peut s’abonner par abonnement.
• Il n’y aura aucun remboursement partiel pour le prorata des mois restants si vous souhaitez abandonner le service en cours d’année.
• Pour les renouvellements, il est obligatoire de mentionner votre code d’usager Morningstar.
• Il est important d’indiquer clairement votre code de représentant·e sur votre formulaire d’inscription.
• Il sera impossible de changer d’une option à l’autre (Base, Premium, Élite) après l’abonnement ou le renouvellement, soit après le 1^er décembre 2023.
• Ce service est offert uniquement aux représentant·es Investia détenant un permis en épargne collective.

Étapes à suivre pour l’abonnement ET pour le renouvellement pour 2024 

1. Consulter le document comparatif ci-dessous pour faire votre choix d’option;
2. Remplir le formulaire d’abonnement ci-dessous (remplissable à l’écran);
3. Signer manuellement ou électroniquement le formulaire;
4. Faire parvenir le formulaire par courriel à : morningstar@investia.ca ou par télécopieur au : 418 684-5549 (1 877 684-5549) au plus tard le 1^er décembre 2023;
5. Vous recevrez, en provenance de Morningstar, votre code d’utilisateur et votre mot de passe par courriel dans les semaines suivant votre inscription et au plus tard le 1^er janvier 2024.

Important

• Investia ne renouvellera pas votre abonnement si nous n’avons pas reçu votre autorisation à cet effet (c.-à-d. le formulaire d’inscription) avant la date du 1^er décembre 2023.
• Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera possible si vous souhaitez cesser votre abonnement en cours d’année.

Documents

• Formulaire d’inscription à Laboratoire Morningstar Advisor – Entente corporative (2024)
• Laboratoire Morningstar Advisor – Guide comparatif

Pour tout besoin d’information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.