L’INFOLETTRE LE 360
Rejets de transactions – Programme de prélèvement automatique – Comptes autogérés Investia
Meilleures pratiques 28 juillet 2022Veuillez prendre note qu’à compter du lundi 1er août 2022, un changement sera apporté au traitement des rejets reliés aux programmes de prélèvement automatique (« PAC ») établis dans des comptes autogérés Investia.
Dorénavant, lorsqu’un achat lié à un PAC sera rejeté parce que le ou les fonds sélectionnés sont fermés aux nouveaux investissements, la portion de la programmation du ou des fonds rejetés sera automatiquement redirigée vers le compte d’encaisse.
Comme nous le faisons actuellement, un avis vous sera alors transmis afin de vous aviser de ce rejet de façon à ce que vous puissiez ajuster la programmation du PAC dans Univeris et faire l’achat requis une fois le ou les nouveaux fonds choisis avec votre client ou cliente.
Si aucune action n’est posée à la suite de l’envoi de cet avis, la portion des contributions futures portant sur ce ou ces fonds fermés sera dirigée automatiquement vers l’encaisse et aucune autre communication ne vous sera transmise.
Pour tout besoin d’information additionnelle, veuillez communiquer avec équipe du notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.
Articles de la même édition
- Disponibilité des relevés au 30 juin 2022
- Programme de transfert de comptes intermédiaires Investia
- Conversion à venir de fonds distincts de la Canada Vie
- Rappels des obligations relatives à la connaissance de produit (CVP) et surveillance de la conformité
- Retrait de champs non nécessaires dans le module CompteXPRESS d’Univeris
- Facturation des frais administratifs annuels aux clients 2022
- Jour férié le lundi 1er août 2022
- 6 bons réflexes à adopter pour être cyberprudent – Conseil no 1
- Préservez les souvenirs de vos clients avec l’aide de STEP (PPI)
- Bilan de mi-année 2022 – Perspectives économiques et boursières
- Rapport Info-liquidités – Juillet 2022
- Perspectives trimestrielles de marché et répartition cible de l'actif – Juillet 2022