L’INFOLETTRE LE 360

Suite à l’annonce faite lors de nos dernières conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, Investia est heureuse de vous présenter son tout nouveau programme de transfert de comptes intermédiaires.

Tel que mentionné lors des conférences, il vous est désormais possible de bénéficier de ce programme lorsque vous souhaitez transférer des comptes intermédiaires, incluant les comptes de B2B déjà enregistrés sous le code de courtier Investia, vers la plateforme de comptes autogérés Investia. Investia couvrira le montant des frais de transfert sortant et des frais additionnels seront chargés au client ou à la cliente pendant une période de 5 ans.

Ceci s’avèrera particulièrement intéressant si l’on considère les économies qui seront réalisées par les clients et clientes au niveau des frais de fiducie (c.-à-d. les frais administratifs annuels). Par exemple, si un client détient 3 comptes auprès d’un intermédiaire, il n’est pas rare que les frais de fiducie annuels s’élèvent à 300 $. Or, comme vous le savez, les frais relatifs aux comptes autogérés chez Investia seront de 100 $ en 2023, puis, à partir de 2024, ces frais deviendront des frais administratifs aux clients uniques de 50 $. En ajoutant le montant de 50 $ par compte transféré chaque année pendant une période de 5 ans (c’est-à-dire le coût de participation au programme), ceci se traduira immanquablement par des économies considérables pour vos clients et clientes.

Pour obtenir tous les détails en lien à ce programme, nous vous invitons à lire la procédure administrative n^o 62 – Programme de transfert de comptes intermédiaires, qui est maintenant disponible sur l’espace conseiller à la section Procédures et formulaires / Procédures administratives. Vous pouvez également cliquer ici pour la consulter.

Considérations importantes

• Veuillez prendre note que ceci est une offre d’une durée limitée. Vos clients et clientes pourront bénéficier de ce programme pour les transferts initiés avant le 16 décembre 2022 seulement.
• Si vous souhaitez faire bénéficier vos clients de ce programme, veuillez télécopier vos formulaires de transfert et le formulaire de transfert de comptes intermédiaires au numéro suivant : 1 833 937-2236. Nous vous demandons de ne pas téléverser les formulaires par l’intermédiaire de l’outil d’échange sécurisé de l’espace conseiller, car ceci risquerait d’engendrer un rejet de la part de notre équipe de traitement.

Pour obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.