L’INFOLETTRE LE 360

Ce nouveau cours a pour but d'approfondir vos connaissances sur le règlement des successions advenant le décès d’une personne détenant des actifs chez Investia. Nous croyons qu’il vous permettra de vous familiariser avec la procédure à suivre et les documents à fournir lors du règlement d’une succession, ce qui devrait simplifier et accélérer leur traitement. Conçu également pour répondre à un besoin de perfectionnement et de formation continue, celui-ci est facultatif.

En raison des éléments qui diffèrent entre le Québec et les autres provinces, notamment en ce qui a trait à la désignation des bénéficiaires et au processus d’homologation testamentaire, une version adaptée à la province du Québec est également disponible :

Règlement de succession (Toutes les provinces sauf le Québec)

Règlement de succession (Québec seulement)

(Vous devez être connecté·e à la plateforme pour que les liens fonctionnent.)

Unités de formation continue (UFC) offertes

Si vous suivez l’un de ces cours dans son intégralité et obtenez la note de passage au questionnaire, ce qui représente environ une (1) heure, vous obtiendrez les unités de formation continue (UFC) suivantes :

• CSF : une (1) en conformité (CO);
• OCRI : une (1) en conduite des affaires;
• Advocis : une (1) en planification financière (PF) (non offert pour la version adaptée au Québec);
• IQPF : une (1) en matière de conformité aux normes, éthique et de pratique professionnelle (NP).

Rappel

Lorsque vous complétez un cours sur Investia Apprentissage ou y visionnez une présentation en différé, vous devez générer votre certificat en suivant la procédure disponible dans le Centre de documentation.

Pour toute question relative à la plateforme Investia Apprentissage, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à : apprentissage@investia.ca.