L’INFOLETTRE LE 360

Tel que mentionné dans la communication du 6 avril dernier, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 septembre 2023 pour profiter du programme de transfert de comptes intermédiaires Investia.

À titre de rappel, le programme de transfert de comptes intermédiaires permet à vos client·es de transférer leurs comptes intermédiaires (incluant les comptes de B2B enregistrés sous le code de courtier Investia) vers la plateforme de comptes autogérés Investia sans avoir à payer le montant des frais de transfert sortant au moment du transfert. Investia couvrira plutôt la totalité de ces frais au moment du transfert, puis le ou la client·e paiera, pour les 5 prochaines années, les frais relatifs au programme, en plus de ses frais administratifs annuels, tel que décrit sur le formulaire de transfert de comptes intermédiaires (F51-396) signé par le ou la client·e.

Notes importantes :

• Le programme de transfert de comptes intermédiaires est valide pour une durée limitée et prendra fin le 30 septembre 2023. Les transferts effectués après cette date ne seront pas admissibles au programme. Il est à noter que nous ne prévoyons pas prolonger ni renouveler cette offre.
• Si votre client·e souhaite adhérer au programme, veuillez télécopier un formulaire d’autorisation de transfert pour les comptes autogérés Investia (F51-170) et un formulaire de transfert de comptes intermédiaires (F51-396) au : 1 833 937-2236. Nous vous demandons de ne pas téléverser les formulaires par le biais de l’outil d’échange sécurisé, car ceci risquerait d’engendrer un rejet de la part de notre équipe de traitement. Il est également important de ne jamais télécopier vos formulaires à B2B directement, car les frais de transfert ne seront pas pris en charge par Investia et seront plutôt prélevés des actifs du ou de la client·e. Les formulaires sont disponibles dans Univeris à la section « Menu de tâches / Produire des formulaires ».
• Pour les transferts reçus entre le 30 juin et le 30 septembre 2023, les client·es se verront charger les frais de la première année vers la fin de l’année 2023.
• Pour les comptes de FERR/FRV, les montants minimums et/ou maximums devront être payés au ou à la client·e avant le transfert en faveur d’Investia et les montants ne pourront être pris en charge par Investia.

Pour obtenir de l’information additionnelle sur ce programme, nous vous invitons à lire la Procédure administrative n^o 62 – Programme de transfert de comptes intermédiaires disponible sur l’espace conseiller à la section Procédures et formulaires / Procédures administratives.

Pour tout besoin d’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant la fonction de clavardage de l’espace conseiller.