L’INFOLETTRE LE 360

Nous souhaitons vous informer que le document d’information sur la relation Investia a récemment été revu et mis à jour.

Voici les principales raisons ayant mené à cette mise à jour :

• Pour fournir une copie de l’Avis de protection des renseignements personnels d’Investia conformément à la règlementation à cet effet;
• Pour inclure une définition mise à jour de la catégorie « Revenu fixe » sous la rubrique « Définition de la répartition des actifs » de la section sur la terminologie à la connaissance du client (CVC).

À titre de rappel, il est obligatoire de remettre aux nouveaux clients une copie du document d’information sur la relation lors de l’ouverture de compte. Pour les client.es existant.es, nous vous demandons de les informer des changements apportés au document d’information sur la relation lors d’une prochaine rencontre.

Le document mis à jour est disponible :

• Sur le site Web d’Investia, à la section « Légal et conformité » (que vous trouverez au bas de la page d’accueil);

De même qu’à la section « Information et documents aux clients » de l’onglet « L’expérience Investia » :

• Sur l’espace conseiller Investia sous la rubrique Procédures et formulaires / Conformité, et ;

• Dans Univeris, à la section « Produire des formulaires » sous « Menu de tâches ».

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec votre officier de conformité.