L’INFOLETTRE LE 360

Comme vous le savez, le populaire compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est disponible dans Univeris depuis le mois de juin dernier.

En plus de Fidelity et d’AGF, nous sommes heureux de vous annoncer que Gestion mondiale d’actifs CI (« CIG ») et Mackenzie ont élargi leur gamme de produits et offrent maintenant le CELIAPP aux client·es. Les formulaires de CIG et de Mackenzie sont donc maintenant disponibles dans la base de données Univeris.

Rappels :

• Le CELIAPP est uniquement disponible pour les comptes au nom du client. À noter que bien que les CELIAPP ne seront pas offerts dans les comptes autogérés d’ici la fin de l’année, nous ne manquerons pas de vous tenir informé·es de tout nouveau développement à cet égard.
  
  
• Nous vous rappelons également que la possibilité de désigner un rentier successeur (titulaire remplaçant) pour un CELIAPP n’est pas disponible dans les fichiers électroniques de Fundserv et donc celle-ci n’a pas été incorporée dans Univeris (ceci ne s’applique pas aux résident·es du Québec). Cette fonctionnalité devrait être disponible lors du lancement d’une prochaine version. Pour cette raison, il est important de bien fournir cette information sur le formulaire applicable et de transmettre celui-ci à l’imagerie pour fins d’archivage. Si la société de fonds demande à avoir accès à ces renseignements dans le cadre de la nouvelle Entente de traitement électronique, il sera nécessaire de fournir la documentation requise sur demande.