L’INFOLETTRE LE 360

Bonne nouvelle! Tel que mentionné lors de nos récentes conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de notre outil de mise à jour automatique de CVC.

À compter de jeudi prochain, le 27 juin, vous pourrez accéder à l’outil à partir de la page d’accueil de l’espace conseiller Investia, puis commencer à effectuer vos premières mises à jour. À noter que cet outil n’est pas obligatoire, mais nous croyons que son utilisation facilitera grandement vos processus!

Avantages de l’outil :

• Il permettra à vos client(e)s de réviser leur profil CVC aisément, rapidement et en toute sécurité, à même leur portail client, puis de vous informer des changements nécessaires (s’il y a lieu);
• Si aucun changement important ne doit être apporté au CVC : l’outil vous permettra de l’approuver rapidement et efficacement;
• Advenant un changement important : vous serez en mesure de faire la mise à jour nécessaire plus rapidement, puisque vous n’aurez pas à refaire le processus complet de collecte de données.

Restez à l’affût de la prochaine édition de votre infolettre Le 360 (27 juin 2024) alors que nous vous fournirons tout ce dont vous aurez besoin pour optimiser l’outil :

• Une courte vidéo explicative à l’intention des client(e)s;
• L’accès à la démo présentée lors des conférences sur les meilleures pratiques d’affaires;
• Un court document « Foire aux questions », qui sera mis à jour de manière continue selon les questions que nous recevrons et l’évolution du projet.

Important : cet outil ne remplace aucunement les discussions avec les client(es), qui doivent continuer d’être consignées de manière détaillée dans Univeris, selon le processus habituel.

Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, veuillez communiquer avec votre officier de conformité.