L’INFOLETTRE LE 360

Pour ceux d’entre vous qui l’auraient peut-être manqué, nous souhaitons vous rappeler que nous avons lancé notre nouveau questionnaire sur le profil d’Investisseur en juillet dernier.

Conçu en fonction des besoins et commentaires de nos représentants, conforme aux plus récentes exigences réglementaires et normes de l’industrie ainsi qu’à nos politiques et procédures, notre questionnaire est un outil précieux pour évaluer les objectifs et le profil de risque de vos clients et ainsi déterminer la répartition des actifs et la stratégie d’investissement les plus optimales en fonction de leurs besoins spécifiques.

Nous vous rappelons que le questionnaire sur le profil d’investisseur Investia n’est pas obligatoire. Ceux qui le préfèrent peuvent continuer d’utiliser les modèles de questionnaires de l’AMF ou de l’ACFM, ou, encore, ceux des 10 principales sociétés de fonds de notre industrie.

Le questionnaire sur le profil d’investisseur est disponible sur l’espace conseiller Investia à la section Guides et formation / Conformité. Il est disponible en deux versions : imprimable et dynamique (remplissable à l’écran) :

Questionnaire sur le profil d’investisseur Investia (version dynamique)

Questionnaire sur le profil d’investisseur Investia (version imprimable)

Rappels importants

• Afin de pouvoir remplir le questionnaire à l’écran (version dynamique), vous devez utiliser Adobe Acrobat Reader ou une version supérieure d’Adobe Acrobat.
• La version dynamique du questionnaire n’a pas été conçue pour procurer une expérience mobile optimale. Nous ne recommandons donc pas son utilisation sur les appareils mobiles.
• Cliquez ici pour voir ou revoir une courte vidéo explicative qui vous aidera à remplir le questionnaire avec vos clients, également disponible sur l’espace conseiller à la section Guides et formation / Vidéos de formation.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec votre officier de conformité.