L’INFOLETTRE LE 360

Suite à la communication du 1^er décembre dernier, nous souhaitons vous rappeler qu’Investia, par l’entremise de iA Groupe financier, vous offre la chance de bénéficier d’un prix d’abonnement de groupe à la plateforme d’investissement Web Laboratoire Morningstar Advisor.

Taux pour 2023 et options disponibles

Si vous souhaitez vous prévaloir de cette offre, qui se veut plus avantageuse qu’un abonnement individuel, vous pouvez vous abonner, ou renouveler votre abonnement, pour l’année 2023, en faisant parvenir le formulaire d’inscription (ci-dessous) d’ici le 16 décembre 2022. Prendre note que l’information ci-dessous s’applique autant pour les représentants et représentantes qui souhaitent renouveler leur abonnement que pour ceux et celles qui désirent s’abonner au logiciel pour la première fois.

Voici les options offertes et les prix pour la période du 1^er janvier au 31 décembre 2023 :

Pour de plus amples informations concernant ces options, nous vous invitons à consulter le guide comparatif ci-dessous.

Considérations importantes

• Toute demande (nouvel abonnement et renouvellement) pour l’année 2023 doit être reçue au plus tard le 16 décembre 2022. Prendre note qu’il sera impossible de s’abonner ou de renouveler son abonnement en cours d’année. Seuls les formulaires reçus au plus tard le 16 décembre seront acceptés.
• Un seul mode de paiement sera accepté, soit un prélèvement unique qui sera effectué à même vos commissions. Le prélèvement de vos commissions sera effectué quelques semaines après qu’Investia aura été facturé par Morningstar. La date de prélèvement sera communiquée aux abonnés et abonnées au moment opportun.
• L’abonnement doit se faire au nom d’un individu (et non à celui d’une entité / société).
• Un(e) seul(e)représentant ou représentante peut s’abonner par abonnement.
• Il n’y aura aucun remboursement partiel pour le prorata des mois restants si vous souhaitez abandonner le service en cours d’année.
• Il est important d’indiquer clairement votre code de représentant sur votre formulaire d’inscription.
• Il sera impossible de changer d’une option à l’autre (Base, Premium, Élite) après l’abonnement.
• Ce service est offert uniquement aux représentants et représentantes Investia détenant un permis en épargne collective.

Étapes à suivre pour l’abonnement ET pour le renouvellement pour 2023 

1. Consulter le document comparatif ci-dessous pour faire votre choix d’option;
2. Remplir le formulaire d’abonnement ci-dessous (remplissable à l’écran);
3. Signer manuellement ou électroniquement le formulaire;
4. Faire parvenir le formulaire par courriel à : morningstar@investia.ca ou par télécopieur au : 418 684-5549 (1 877 684-5549) au plus tard le 16 décembre 2022;
5. Vous recevrez, en provenance de Morningstar, votre code d’utilisateur et votre mot de passe par courriel dans les semaines suivant votre inscription.

Important

• Investia ne renouvellera pas votre abonnement si nous n’avons pas reçu votre autorisation à cet effet (c.-à-d. le formulaire d’inscription) avant la date du 16 décembre 2022.
• Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera possible si vous souhaitez cesser votre abonnement en cours d’année.

Documents

• Formulaire d’inscription à la plateforme Laboratoire Morningstar Advisor – Entente corporative iA (Investia) (2023)
• Laboratoire Morningstar Advisor – Guide comparatif

Pour tout besoin d’information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec notre service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca ou par téléphone au : 1 888 684-5548.