L’INFOLETTRE LE 360

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, l’Entente de traitement électronique (ETE) entrera en vigueur le 12 juin 2023.

Qu’est-ce que l’ETE?

Il s’agit d’un accord mutuel entre les sociétés de fonds et les distributeurs (les représentant(e)s/le siège social), qui vous permettra d’utiliser Fundserv, via Univeris, afin de soumettre vos transactions (pour les comptes au nom du client seulement), sans avoir à faire parvenir de documents aux sociétés de fonds.

Afin de vous accompagner dans cette transition, une bannière sera ajoutée sur l’espace conseiller contenant un lien vers une vidéo expliquant tous les détails de ce changement. Cliquez ici pour visualiser cette vidéo dès maintenant.

Le document Grille de traitement des transactions Investia (Annexe 1) a également été mis à jour et sera disponible sur l’espace conseiller sous Guides et formation / Manuel de formation Investia au cours des prochains jours.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que si une transaction doit être télécopiée à la société de fonds car celle-ci comporte des informations supplémentaires (ex. rachat avec retenues d’impôt spécifiques, etc.), la transaction ne doit pas être saisie dans Univeris mais bien télécopiée à la société de fonds avec la signature du client (ou autorisation limitée au dossier) et le sceau de signature garantie.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.