L’INFOLETTRE LE 360

Suite à la communication du 1^er juin dernier et tel que mentionné plus tôt cette semaine lors de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires, l’Entente de traitement électronique (ETE) entrera en vigueur le 12 juin 2023.

L’ETE est un accord mutuel entre les sociétés de fonds et les distributeurs (les représentant(e)s/le siège social), qui vous permettra d’utiliser Fundserv, via Univeris, afin de soumettre vos transactions (pour les comptes au nom du client seulement), sans avoir à faire parvenir de documents aux sociétés de fonds.

En préparation de ce changement, nous avons préparé un document FAQ contenant de l’information sur les nouvelles exigences de transmission de documents selon les situations. Cliquez ici pour lire la FAQ.

Rappels

• Une bannière incluant un lien vers une vidéo expliquant les particularités de l’ETE sera ajoutée prochainement sur l’espace conseiller. Cliquez ici pour visualiser cette vidéo dès maintenant.

• Le document Grille de traitement des transactions Investia (Annexe 1) a été mis à jour afin de refléter les nouvelles exigences et est maintenant disponible sur l’espace conseiller sous Guides et formation / Manuel de formation Investia.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.