L’INFOLETTRE LE 360

Faisant suite à nos communications du 6 avril 2023 et du 20 avril 2023, nous souhaitons vous informer que le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) sera disponible dans Univeris dès lundi prochain, le 12 juin 2023, en même temps que le lancement des nouvelles normes de Fundserv.

Le type de régime CELIAPP est disponible uniquement pour les comptes au nom du client. À noter que les CELIAPP ne seront pas offerts dans les comptes autogérés d’ici la fin de l’année, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s de tout nouveau développement à cet égard.

Considérations importantes

• Le formulaire d’ouverture de compte de Fidelity sera disponible dans Univeris lundi le 12 juin, et, au cours des prochaines semaines, nous devrions également être en mesure d’ajouter les formulaires d’AGF et d'autres sociétés de fonds, au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.

• Veuillez noter que la possibilité de désigner un rentier successeur (titulaire remplaçant) pour un CELIAPP n’est pas disponible dans les fichiers électroniques de Fundserv et donc celle-ci n’a pas été incorporée dans Univeris (ne s’applique pas aux résident(e)s du Québec). Cette fonctionnalité devrait être disponible lors du lancement d’une prochaine version. Pour cette raison, il est important de bien fournier cette information sur le formulaire applicable et de transmettre celui-ci à l’imagerie pour fins d’archivage. Si la société de fonds demande à avoir accès à ces renseignements dans le cadre de la nouvelle Entente de traitement électronique, il sera nécessaire de fournir la documentation requise sur demande.

Pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.