L’INFOLETTRE LE 360
Édition du 28 septembre 2023
Nouvelles de l'heure
Conférence virtuelle à l'intention du personnel administratif 2023 – Réservez vos dates
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – Jour de transaction seulement le lundi 2 octobre 2023
Maintenance de système – Univeris, espace conseiller, portail client et application mobile non disponibles en fin de semaine
Meilleures pratiques
Comptes autogérés à honoraires Investia – Changement au processus d’exonération des honoraires
Nouvel article à l’intention des client·es
Nouveau sondage aux client·es
Versement des montants minimums annuels (Comptes autogérés Investia)
Outils d'affaire
Outil de suivi de dossiers – Deux nouvelles fonctionnalités
Cybersécurité
Les chroniques de nos cyber-experts
Nouvelles de l'industrie
Ce à quoi votre client doit s’attendre sur le plan financier lorsqu’il attend un enfant (PPI)