L’INFOLETTRE LE 360

Guide fiscal 2022 Investia

Rappel – Statut des comptes dans Univeris

Guide de démarrage du portail client

Difficultés techniques – Notifications

Améliorations à l’outil CVP – Mise à jour concernant la valeur nette élevée

Formulaire d’ouverture de compte et de mise à jour de CVC et lacunes courantes en matière de conformité

Questionnaire sur le profil d’investisseur Investia – Capacité à assumer le risque

Langue du message d’accueil d’Investia en fonction de la province

Explorez les options d’assurance vie de vos clients (PPI)

Webémission de gestionnaires de portefeuille de iA Clarington avec Wellington Square

Liste de fonds recommandés 2022 de iA Gestion de patrimoine