L’INFOLETTRE LE 360

Nous aimerions d’abord remercier tous ceux et celles d’entre vous qui se sont joint(e)s à notre webinaire de formation en direct intitulé « Convenance des objectifs : ce que vous devez savoir », qui a eu lieu le mercredi 29 mars dernier.

Lien de rediffusion

Si vous l’avez manqué, nous vous invitons à cliquer ici pour réécouter la rediffusion, que vous retrouverez également sur l’espace conseiller à la section « Guides et formation / Vidéos de formation ».

Matériel de référence

Ajustements aux objectifs et à la répartition des actifs de certains fonds

Convenance des objectifs de placement – Écart de 10 %

Rappel – Questionnaire sur le profil d’investisseur Investia

Rappel – Lacunes courantes en matière de conformité

Sondage

Vos commentaires sont importants pour nous! Dans le but de nous aider à continuer à améliorer cette série d’événements, nous aimerions que vous preniez quelques minutes de votre temps afin de nous faire part de vos commentaires sur votre expérience. Restez à l’affût alors qu’un court sondage vous sera envoyé par courriel au cours de la prochaine semaine. Prendre note que ce courriel proviendra de TelosTouch, de l’adresse d’expédition (légitime) suivante : communications@telostouch.investia.ca

Pour toute question ou pour nous faire part de suggestions ou d’idées de webinaires à venir, n’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste de gestion de la pratique et de la formation.