L’INFOLETTRE LE 360

Afin d’assurer que vos client(e)s inscrit(e)s à la transmission électronique reçoivent toujours leurs documents et notifications en temps opportun, nous avons mis en place un processus qui nous permettra de gérer plus efficacement les retours de courriels.

Ainsi, à compter de la semaine du 24 avril 2023, nous commencerons à faire parvenir un courriel à tous ceux et celles d’entre vous ayant des adresses de courriel invalides de client(e)s au dossier. Ces courriels vous seront transmis sur une base trimestrielle.

Dans ces courriels, que nous vous ferons parvenir de manière sécurisée, nous joindrons une liste d’adresses de courriel invalides qui ont fait l’objet d’un retour de courriel. Nous vous demanderons d’apporter les correctifs nécessaires afin que la bonne adresse figure au dossier.

À titre de rappel, voici comment mettre à jour une adresse de courriel de client(e) :

• Par le (la) client(e), via le portail client/ l’appli mobile Investia – méthode recommandée, car elle ne requiert pas de formulaire signé du (de la) client(e);
• Dans Univeris, sous l’onglet « Communications »*, ou;
• Dans Univeris, dans le module « Mise à jour du profil client »*.

*Pour être en mesure de modifier une adresse de courriel de l’une de ces façons, le représentant doit obtenir la signature du (de la) client(e), que ce soit sur un formulaire de mise à jour de CVC, un formulaire de changements non financiers, ou, encore, sur une lettre d’instructions.

Pour obtenir de l’information additionnelle sur le processus de changement d’adresse de courriel, nous vous invitons à consulter la procédure administrative n^o 24A – Changement ou ajout d’adresse courriel de client, également disponible sur l’espace conseiller sous Procédures et formulaires / Procédures administratives.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre officier de conformité.