L’INFOLETTRE LE 360

Articles de la même édition

• Dernier rappel – Frais aux clients – Date butoir pour sélectionner l’option de paiement (16 juin)
• Rappel – Frais administratifs 2022 – Comptes autogérés Investia
• Nouvelle vidéo de formation sur les rapports de commission
• Mise à jour de la procédure administrative et du formulaire de remboursement de frais de transfert et nouveau document FAQ
• Rappel – Maintenance de système – Univeris, espace conseiller, portail client et appli mobile Investia non disponibles
• Révision de formulaires – Entrevues individuelles avec les représentants
• Champs obligatoires – Mise à jour des CVC des clients existants ayant des renseignements manquants au dossier
• Mise à jour du manuel des politiques et procédures de conformité – Version du mois de juin 2022
• Conseil no 5 – Quelles sont les bonnes pratiques avec mes mots de passe?
• Aperçu de marché mensuel – Juin 2022