L’INFOLETTRE LE 360

Tel que mentionné lors de nos conférences sur les meilleures pratiques d’affaires de la semaine passée, notre équipe travaille actuellement à revoir le flux de travail entourant les formulaires d’ouverture de compte et de mise à jour de CVC, y compris la saisie des renseignements et la configuration des données dans CompteXPRESS.

Afin de nous permettre de répondre le mieux possible aux attentes et aux demandes de nos représentants, nous mettrons en place une série d’entrevues individuelles avec les représentants qui souhaiteront y participer.

Ces rencontres individuelles seront d’une durée de 30 minutes et se dérouleront par Teams au cours du mois de juillet. Les représentants qui y participeront devront répondre à des questions préétablies qui leur seront posées par un membre de notre équipe. L’objectif de ces rencontres est de recueillir de l’information afin de simplifier le processus des représentants au quotidien.

Si vous êtes intéressé à y participer :

• Vous devez être disponible entre le 4 et le 22 juillet 2022, ou, encore, nous faire part de vos disponibilités.
• Veuillez faire parvenir un courriel à Amélie Deslongchamps à : amelie.deslongchamps@investia.ca avant le vendredi 24 juin pour manifester votre intérêt. Nous communiquerons avec vous pour prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités.
• Aucune condition ne s’applique pour participer : que vous soyez en début ou fin de carrière, que vous fassiez partie de l’équipe Investia depuis un bon moment ou non, que vous travailliez ou non avec un adjoint, votre participation sera la bienvenue, et ce, peu importe le nombre de clients que vous avez dans votre bloc d’affaires.
• Veuillez prendre note que si nous recevons un nombre élevé de demandes, nous nous assurerons de sélectionner un échantillonnage de représentants appartenant à différentes catégories afin de refléter plusieurs modèles d’affaires.

En espérant avoir la chance de vous parler sous peu !

Pour toute question ou pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec Barbara Dolbec.