L’INFOLETTRE LE 360

Nouvelle vidéo de formation sur les rapports de commission

Mise à jour de la procédure administrative et du formulaire de remboursement de frais de transfert et nouveau document FAQ

Rappel – Maintenance de système – Univeris, espace conseiller, portail client et appli mobile Investia non disponibles

Révision de formulaires – Entrevues individuelles avec les représentants

Champs obligatoires – Mise à jour des CVC des clients existants ayant des renseignements manquants au dossier

Mise à jour du manuel des politiques et procédures de conformité – Version du mois de juin 2022

Conseil no 5 – Quelles sont les bonnes pratiques avec mes mots de passe?

Aperçu de marché mensuel – Juin 2022