L’INFOLETTRE LE 360
Édition du 17 novembre 2022
Nouvelles de l'heure
Fonctionnalité de transmission de documents sur l’espace conseiller – Amélioration à notre processus et rappels utiles
Important – Renouvellement du permis en épargne collective pour 2023
Rappel important – Maintenance de système (Univeris, espace conseiller, portail client et application mobile)
Programme de référencement nesto et Investia et gagnant du concours
Meilleures pratiques
Règlement de successions – Deux nouveaux formulaires et mise à jour de la procédure administrative
Formulaire d’échanges interfonds – Changement au processus de transmission
Nouvel article à l’intention des clients
Rappel – Élimination des chèques de votre pratique quotidienne et options de paiement aux clients
Outils d'affaire
Nouvelle fonctionnalité sur le portail client et l’application mobile
Nouvelle option de téléversement sur l’outil d’échange sécurisé – Preuves de dépôt bancaire
Conformité
Changement au nom de la procédure administrative d’ouverture de compte à distance et rappels importants
Mise à jour de l’outil CVP – Réinitialisations de l’examen de diligence raisonnable et alertes par courriel
Nouvelles de l'industrie
Webémission de iA Clarington – Changement de date
Les grands succès – Les 3 meilleurs calculateurs pour vos clients (PPI)
Produits et plateformes d’investissement
Aperçu de marché mensuel – Novembre 2022