L’INFOLETTRE LE 360

Comme vous le savez peut-être déjà, le formulaire d’échanges interfonds pour les comptes autogérés Investia permet la mise en place d’échanges systématiques à l’intérieur d’une même société de fonds dans un même compte autogéré.

Selon nos processus habituels et étant donné que notre système ne permet pas la mise en place d’échanges interfonds systématiques, lorsque vous désirez mettre en place ce type de transaction pour un client, vous transmettez normalement le « Formulaire de directives systématiques pour les échanges interfonds – Comptes autogérés Investia (F51-325-2) » au siège social d’Investia pour fins d’autorisation et de signature, et, par la suite, Investia télécopie le formulaire à la société de fonds concernée.

Bonne nouvelle! Afin de vous éviter une étape inutile, nous sommes heureux de vous informer qu’à compter de maintenant, vous n’aurez plus à faire parvenir ce formulaire à Investia et pourrez le télécopier directement à la société de fonds pour fins de traitement.

Prendre note que les principales sociétés de fonds ont été avisées à cet effet et que notre formulaire d’échanges interfonds a été mis à jour afin d’inclure une note mentionnant que l’autorisation du siège social d’Investia n’est plus requise.

Il est important de noter qu’une période de transition pourrait être nécessaire pour les sociétés de fonds qui ont l’habitude de recevoir ce type de demandes directement du courtier. En cas de rejet de la part de ces dernières, nous vous encourageons à communiquer avec la société de fonds concernée pour mettre l’emphase sur cette nouvelle mention sur le formulaire.

Rappel important

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’à l’exception des échanges interfonds, les demandes de mise en place, de modification ou d’arrêt de transactions systématiques dans un compte autogéré Investia ne doivent en aucun cas être télécopiées aux sociétés de fonds directement et doivent continuer d’être acheminées à Investia selon nos processus habituels.

Le formulaire mis à jour est disponible dans Univeris à la section « Produire des formulaires ».

En espérant que cet assouplissement de notre processus contribuera à augmenter votre efficacité.