L’INFOLETTRE LE 360

Comme vous le savez, le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) est disponible dans Univeris depuis le 12 juin dernier. Nous sommes maintenant heureux de vous annoncer qu’en plus du formulaire de Fidelity, le formulaire d’AGF sera désormais disponible dans Univeris, et ce, à compter du lundi 24 juillet prochain.

Rappels importants :

• Le type de régime CELIAPP est disponible uniquement pour les comptes au nom du client. À noter que les CELIAPP ne seront pas offerts dans les comptes autogérés d’ici la fin de l’année, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s de tout nouveau développement à cet égard.
• Nous vous rappelons également que la possibilité de désigner un rentier successeur (titulaire remplaçant) pour un CELIAPP n’est pas disponible dans les fichiers électroniques de Fundserv et donc celle-ci n’a pas été incorporée dans Univeris (ceci ne s’applique pas aux résident(e)s du Québec). Cette fonctionnalité devrait être disponible lors du lancement d’une prochaine version. Pour cette raison, il est important de bien fournir cette information sur le formulaire applicable et de transmettre celui-ci à l’imagerie pour fins d’archivage. Si la société de fonds demande à avoir accès à ces renseignements dans le cadre de la nouvelle Entente de traitement électronique, il sera nécessaire de fournir la documentation requise sur demande.

Pour obtenir de l’information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.