L’INFOLETTRE LE 360

Suite à la communication du 22 juin 2023, nous souhaitons vous rappeler qu’à compter du 1^er octobre 2023, Investia ne versera plus d’intérêts sur les sommes détenues à l’encaisse des comptes autogérés de client(e)s.

Tableau de bord Investia
Afin de vous aider à gérer les comptes de vos client(e)s concerné(e)s, nous vous invitons à consulter le tableau de bord de l’espace conseiller Investia, onglet « Mes actions », à partir duquel vous pourrez identifier rapidement vos client(e)s ayant de l’argent à l’encaisse et dans quel régime. Une fois les client(e)s ainsi identifié(e)s, vous serez en mesure de faire des recommandations sur les différentes options d’investissement disponibles (ex. rééquilibrage de portefeuille, ouverture d’un CEIE ou CPG, etc.) qui seraient mieux adaptées à leurs besoins spécifiques.

Avis aux client(e)s 
Nous vous rappelons qu’une mention sera ajoutée à la page d’information incluse dans leur relevé du 2^e trimestre (émis à la mi-juillet) afin d’informer les client(e)s de ce changement. La section relative au taux d’intérêt du site Web d’Investia a également été mise à jour afin de refléter la nouvelle politique :

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca, par téléphone au : 1 888 684-5548 ou en utilisant le robot de clavardage disponible sur l'espace conseiller.