L’INFOLETTRE LE 360
Nous souhaitons vous informer qu’un nouvel article conçu spécialement pour les client(e)s a été ajouté sur votre espace conseiller sous la rubrique Marketing / Articles pour les clients :
Profitez de l’été sans dépenser outre mesure
Nous vous invitons à partager ce document avec vos client(e)s et prospects, que ce soit par courriel, lors d’une éventuelle rencontre en personne ou sur vos sites Web et de réseaux sociaux.
Pour toute question ou pour nous faire part de vos commentaires, nous vous invitons à faire parvenir un courriel à : investia.marketing@investia.ca.
Articles de la même édition
- Disponibilité des relevés au 30 juin 2023
- Nouveau! Balados sur votre page Web personnalisée
- Rappel – Nouvelles exigences concernant la protection des renseignements personnels
- CELIAPP – Ajout du formulaire d’AGF dans Univeris
- CELIAPP – Transferts de REER
- Programme d’assurance collective Investia et AGA – FAQ mise à jour
- Paiement d’intérêts sur le solde d’encaisse de comptes autogérés – Tableau de bord Investia
- Suivi de dossiers – Ajout d’un nouveau type de processus
- Tableau de bord des frais aux clients – Mise à jour de la valeur de la colonne du consentement
- Précisions – Formulaire d’autorisation limitée (FAL) et Entente de traitement électronique (ETE)
- Les chroniques de nos cyber-experts
- Assuris annonce des niveaux de protection plus élevés pour les assurés (PPI)
- Bulletin économique et financier – Juin 2023 (iA Gestion mondiale d'actifs)
- Bilan de mi-année de iA Clarington
- Rapport Info-liquidités – Juin 2023